2022 rok był rekordowym w historii polskiego rynku chemii budowlanej, dzięki wysokiemu wolumenowi rozpoczętych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym w 2021 roku i budowom znajdującym się w trakcie realizacji, a także puli ukończonych mieszkań w 2022 roku (wymagają one wykończenia). Według analizy przeprowadzonej przez PMR, wielkość rynku fabrycznie wytworzonej chemii budowlanej w Polsce wzrosła w zeszłym roku o 2,8%.
Zaskakująco pozytywne oceny obecnej koniunktury rynkowej wśród generalnych wykonawców
Rynek chemii budowlanej w Polsce w 2022 roku był rekordowy, pomimo wybuchu wojny w Ukrainie, która wywarła niekorzystny wpływ na sytuację makroekonomiczną i wpłynęła diametralnie na perspektywy rynkowe w całym budownictwie kubaturowym, a w szczególności mieszkaniowym. Zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy indywidualni wstrzymywali projekty oraz nie rozpoczynali nowych inwestycji. W konsekwencji, spadek nowo rozpoczętych budów mieszkań w 2022 roku sięgnął 28%.
W tym kontekście nieco zaskakująco wyglądają wyniki badania koniunktury przeprowadzonego na grupie ponad 500 firm budowlanych wykonujących roboty budowlane z wykorzystaniem produktów chemii budowlanej – indeks koniunktury w branży chemii budowlanej wynosi obecnie 19,0 pkt, czyli o 4,1 pkt korzystniejszy w porównaniu z wynikami badania z 2021 r. W badanej grupie znalazły się głównie mniejsze firmy specjalizujące się w pracach remontowo-wykończeniowych, ale także konstrukcyjnych, z wykorzystaniem zapraw budowlanych, tynkarskich i wykonywaniem systemów ociepleń.
Indeks Koniunktury Budowlanej dla firm branży chemii budowlanej w Polsce (pkt), w latach 2016–2023 | ||||
2016 | 2019 | 2021 | 2023 | |
Tynki | 25,6 | 25,5 | 11,9 | 20,4 |
Wylewki i podkłady podłogowe | 19,4 | 25,1 | 15,9 | 19,7 |
Roboty murarskie | 22,3 | 26,3 | 17,4 | 14,5 |
Przyklejanie płytek | 22,3 | 25,5 | 11,6 | 20,5 |
Systemy ociepleń | 23,3 | 27,6 | 18,6 | 21,3 |
Chemia budowlana | 22,1 | 25,8 | 14,9 | 19,0 |
Rynek chemii budowlanej – dobre perspektywy dla segmentu prac wykończeniowych
Analitycy PMR wskazują, że wzrost wolumenu rynku chemii budowlanej w 2022 roku wynika przede wszystkim ze zwiększenia powierzchni budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych) oddawanych do użytkowania. Sprawia to, że istnieje wciąż bardzo duży potencjał prac wykończeniowych, co stanowi o dobrych perspektywach pod względem popytu na materiały używane w tego typu pracach, takie jak kleje do płytek czy materiały izolacyjne – to główna przyczyna relatywnie korzystnych ocen koniunktury rynkowej w najnowszej edycji badania.
Jednocześnie 2022 rok przyniósł załamanie na rynku deweloperskim i gwałtowny spadek pod względem nowo rozpoczynanych inwestycji. Już w drugiej połowie 2022 roku zanotowano spadek popytu na materiały związane z pracami dotyczącymi wczesnych etapów konstrukcyjnych, w tym m.in. na te używane do prac fundamentowych, dodatki do betonu czy zaprawy murarskie. Opisana sytuacja utrzyma się w całym 2023 roku.
Utrzymanie średniej rocznej ilości projektów z segmentu chemii budowlanej
Najnowsza edycja badania wskazuje również, że w 2022 roku firmy remontowo-budowlane zrealizowały średnio 17 projektów wykorzystujących materiały z kategorii chemii budowlanej, co stanowi powtórzenie wyniku sprzed dwóch lat.
Najwięcej prac związanych było z wykonywaniem wylewek i podkładów podłogowych (średnio 22 zlecenia), a z kolei najmniej przypadło na segment wznoszenia ścian (średnio 11 zleceń) oraz wykonywania tynków (średnio 12 zleceń). Wartym uwagi przy tym jest jednoczesny spadek liczby prac związanych z wykonywaniem tynków oraz wylewek i podkładów podłogowych (przeciętnie o kolejno 5 oraz 2 zlecenia mniej w skali roku), a także znaczny wzrost średniej liczby projektów nastawionych na wykonywanie systemów ociepleń (średnio o 7 zleceń więcej w stosunku do poprzedniej edycji badania).
Przeciętna liczba zleceń realizowanych przez firmy budowlano-remontowe w Polsce w latach 2016, 2019, 2021 i 2023 | ||||
2016 | 2019 | 2021 | 2023 | |
Wykonywanie wylewek i podkładów podłogowych | 23 | 29 | 24 | 22 |
Przyklejanie płytek | 26 | 20 | 15 | 19 |
Wznoszenie ścian | 12 | 15 | 11 | 11 |
Wykonywanie tynków | 15 | 17 | 17 | 12 |
Wykonywanie systemów ociepleń | 13 | 11 | 11 | 18 |
Średnia | 18 | 18 | 17 | 17 |
Rynek chemii budowlanej w Polsce – niekorzystne prognozy
Rynek chemii budowlanej jest silne powiązany z sytuacją w budownictwie kubaturowym, co sprawia, że w kolejnych dwóch latach spadki wolumenu produktów są nieuchronne. Jak już wspomniano, najwcześniej popyt osłabił się w kategoriach materiałów konstrukcyjnych. Wyniki badania koniunktury rynkowej potwierdzają te wnioski – najsłabszy odczyt koniunktury notuje się obecnie w segmencie robót murarskich (14,5 pkt). Należy zauważyć, że niemal we wszystkich segmentach doszło do wzrostu wartości wskaźnika w 2023 roku w porównaniu do sytuacji notowanej w poprzedniej edycji badania PMR. Wyjątkiem były roboty murarskie, gdzie spadek wyniósł niemal 3 pkt.
Prognoza przygotowana przez analityków PMR wskazuje, że rynek chemii budowlanej nie doświadczy załamania, jednak spadek jest nieuchronny – wariant bazowy prognozy to ok. –9% w ujęciu rocznym. 2024 rok naznaczony będzie kontynuacją spadku wolumenu rynku chemii budowlanej, ale szacunkowo na mniejszą skalę (nie powinien być on tak wyraźny, jak w 2023 roku).
Publikacja artykułu: kwiecień 2023 r.
